近日，三部委聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》（以下簡稱《實施方案》），又在朋友圈刷屏了。

作為受政策驅(qū)動的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，業(yè)界關(guān)注政策文件，實屬正常，但是能夠被刷屏、被業(yè)內(nèi)多家媒體頻繁轉(zhuǎn)載的政策，就很少見了。

乍眼一看此《實施方案》，似乎都是些千篇一律、似曾相識的內(nèi)容，無多大新意，但逐條逐字精讀、細讀起來，內(nèi)容就很“耐人尋味”了。

細品品有看頭的《實施方案》

整體來看，三部委印發(fā)的《實施方案》是為了即將到來的垃圾分類做準(zhǔn)備工作，加快補齊產(chǎn)業(yè)鏈條上的“分類收集、分類運輸和分類處理設(shè)施”短板和弱項。  

然而，同樣是補短板強弱項，《實施方案》中對于垃圾分類收集和分類運輸后的各種處理工藝，如垃圾焚燒、垃圾填埋以及廚余垃圾處理的表述，尤其是前面的限定詞，是有所不同的。：

• 加快完善 垃圾分類收集和分類運輸體系；

• 大力提升 垃圾焚燒處理能力；

• 合理規(guī)劃 建設(shè)生活垃圾填埋場；

• 因地制宜 推進廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)。

“加快完善、大力提升、合理規(guī)劃與因地制宜”，這四組關(guān)鍵詞，你品，你細品！

其實這就決定了國家以及各地政府，在對待分類收集和分類運輸體系，以及后端垃圾焚燒、垃圾填埋、廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)上，態(tài)度是有所區(qū)別的；

同時也決定了這幾項工作在推進過程中，推進的先后順序以及推進的力度是“大相徑庭”的。

作為政策指導(dǎo)文件，牽一發(fā)而動全身，先鼓勵誰，先推動誰，先不發(fā)展誰，影響的是行業(yè)的市場格局及未來走向。

先梳理下《實施方案》三個關(guān)鍵點：

1）加快發(fā)展焚燒為主的垃圾處理方式

生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”。

生活垃圾清運量不足300噸/日的地區(qū)，要鼓勵跨區(qū)域、統(tǒng)籌合建設(shè)焚燒處理設(shè)施，開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點。

2）不再新建垃圾填埋場

原則上地級以上城市以及具備焚燒處理能力的縣（市、區(qū)），不再新建原生生活垃圾填埋場，現(xiàn)有生活垃圾填埋場主要作為垃圾無害化處理的應(yīng)急保障設(shè)施使用。?

3）因地制宜推進廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)

已出臺生活垃圾分類法規(guī)并對廚余垃圾分類處理提出明確要求的地區(qū)，要根據(jù)廚余垃圾分類收集情況，按照科學(xué)評估、適度超前原則，穩(wěn)步推進廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)。

尚未出臺垃圾分類法規(guī)的地區(qū)，以及廚余垃圾資源化產(chǎn)品缺乏消納途徑的地區(qū)，廚余垃圾可納入現(xiàn)有焚燒設(shè)施統(tǒng)籌處理。

廚余進入焚燒設(shè)施，行業(yè)“春天不再”？

上述三段結(jié)合來看，“加快發(fā)展焚燒為主的垃圾處理方式”，“原則上不再新建垃圾填埋場”，“廚余垃圾可納入現(xiàn)有焚燒設(shè)施統(tǒng)籌處理”。

這是不是說：

• 廚余垃圾處理行業(yè)“春天不再”？

• 垃圾填埋也要退出歷史“舞臺”？

• 國家要回歸到混合焚燒的技術(shù)路線上來，所以才要大力提升焚燒處理能力？

• 這對垃圾焚燒行業(yè)是大大的利好？

難怪，有人對此波操作，表示看不懂，直言說“一邊推分類處理，一邊推混合焚燒，一邊又要求廚余的分出率。”

還有人質(zhì)疑說，“分了半天，政策上允許廚余垃圾可納入現(xiàn)有焚燒設(shè)施統(tǒng)籌處理，那垃圾分類效果豈不是大打折扣？難道要重回以前的老路子？為何不想著解決廚余垃圾后端資源化消納，一股腦的混合焚燒？”

為何會這樣？

其實，不是不想著解決，是很難解決。無論是上一階段餐廚百城試點留下的“后遺癥”，還是新一輪垃圾分類大面積推行，廚余垃圾、餐廚垃圾等有機廢棄物以及后端附屬物的消納，都是難以攻克的“頑疾”。

原因有二：

其一，這涉及廚余垃圾資源化路徑能不能走通，商業(yè)模式可不可持續(xù)的問題。

有專家指出，廚余垃圾中存在大量熟食，鹽分較大，天然不適于做成肥料，而特殊的處理過程或?qū)⑦M一步抬高后端成本。

而除了好氧堆肥之外，餐廚（廚余）垃圾有機產(chǎn)沼工藝，投資成本高昂，且存在沼氣純度不夠，沼渣、沼液等二次污染的情況，也不適合大面積推廣的工藝路線。

其二，這還涉及其他部門愿不愿意推廣和使用廚余垃圾經(jīng)過資源化處置的產(chǎn)品。

“從其他部門的角度上看，不接受廚余垃圾經(jīng)過好氧發(fā)酵發(fā)生的肥料，也很正常。一來，市場上不缺品質(zhì)高的肥料，老祖宗留下幾千年的純天然禽畜糞便，豈不是比餐廚（廚余）堆肥質(zhì)量高？二來，可能吃了某些堆肥工藝的虧，就難以接受了?！蹦硺I(yè)內(nèi)資深人士表示。

所以，在2018年固廢戰(zhàn)略論壇上，就有專家呼吁，廚余垃圾分類處置應(yīng)適度適量，如果在尚未做好準(zhǔn)備的情況下，付出較高的經(jīng)濟成本分出來，最后產(chǎn)物如沼氣、堆肥等，對能源、土地貢獻率不高，勢必不可持續(xù)。

上述業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)補充說，“這可能已經(jīng)意識到廚余垃圾資源化路徑不太好走，所以會在文件中表示，對于尚未出臺垃圾分類法規(guī)的地區(qū)，以及廚余垃圾資源化產(chǎn)品缺乏消納途徑的地區(qū)，允許廚余垃圾納入現(xiàn)有焚燒設(shè)施統(tǒng)籌處理。”

這雖然不是最佳手段，卻不失為符合實際情況、能夠解決現(xiàn)實問題的最合適方法。

在該業(yè)內(nèi)人士看來，允許廚余進入垃圾焚燒設(shè)施，只是權(quán)宜之計，并不意味著我國廚余垃圾處理行業(yè)就沒有春天，因為垃圾分類和分類處置是政治大方向，是不會更改的大趨勢。

在此背景下，我國廚余垃圾處理實施亟需補短板。行業(yè)依然有春天，但與以前不同的是，要因地制宜穩(wěn)步推進，切勿一哄而上。

大項目需求減弱，小焚燒廠要上馬，市場需求要擴容？

允許廚余進入焚燒設(shè)施、原則上不新增垃圾填埋場，種種跡象均表明，這對我國垃圾焚燒市場無疑是大利好，市場比我們想象要樂觀許多。

三部委印發(fā)《實施方案》也指出，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，大力提升活垃圾焚燒處理能力，未來三年要基本實現(xiàn)垃圾“零填埋”。

一邊是各地新增焚燒市場在降溫，另一邊是“大力提升”焚燒處置能力。這操作，令筆者有點“丈二和尚摸不著頭腦”了。

不可否認(rèn)，經(jīng)過前幾年的跑馬圈地，資本的快速布局，目前全國各地垃圾焚燒處理能力提升很快，甚至趨于飽和了。

今年上半年全國釋放的垃圾焚燒項目更是驗證了這一點，無論是中標(biāo)數(shù)量，還是日處理規(guī)模，相較于去年都是4成左右的下降。

從處理規(guī)?？?，今年前七個月，全國新增的垃圾焚燒項目處理規(guī)模，累計約4萬噸/日，同比去年7萬噸/日，下降了43%。每個月都有不同程度的下滑——3月、5月、7月下降幅度最大，日處理規(guī)模均是以萬噸為單位在減少。

從定標(biāo)數(shù)量看，今年七個月，全國新增的垃圾焚燒項目明顯減少，累計中標(biāo)了37座，相比上年64座，減少了27座，中標(biāo)數(shù)量也同比下降了42%。（如下圖所示） 從各地出臺的垃圾焚燒中長期規(guī)劃也能看出，未來10年，各省市新增能力遠沒有近3年的多。如果再考慮到2021-2025年存量的改擴建項目已“名花有主”，實際市場上可以去競爭的“公開項目”少的可憐。

那么問題來了，既然新增項目釋放需求在減弱，可供招標(biāo)的項目也是一年不如一年，為何三部委文件要說大力提升生活垃圾焚燒處理能力？

其實，這里包含兩層深意：

1）這里說的大力提升、全面推行的是縣域級的小型焚燒設(shè)施的建設(shè)，而非千噸級別的大項目；

這也符合目前行業(yè)發(fā)展的基本趨勢，再次驗證了之前筆者反復(fù)強調(diào)的兩個觀點：

其一：千噸級以上的焚燒大項目越來越少。近兩年，投資企業(yè)不得已將視角下沉到三四線的縣域，開始瓜分縣域市場，上項目搶“地盤”；

其二：伴隨著美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)一體化的建設(shè)，三四線、甚至五六線的小縣城生活垃圾產(chǎn)生量也在逐年上升。在頂層垃圾分類和“零填埋”政策倒逼下，為應(yīng)對即將到來垃圾填埋場飽和的危機，也亟需補齊垃圾焚燒處理短板。

“不要小瞧了這塊看似很小的大市場！我國疆域遼闊，人口在50萬以下的小縣城，全國可真不少，這是潛在的剛需。與國內(nèi)其他焚燒龍頭相比，我們公司一直投建的小型焚燒廠，走差異化競爭路線?！眹鴥?nèi)某垃圾焚燒投資商表示。

上述《方案意見》還提到，為了保障這些地區(qū)項目收益，清運量不足300噸/日，鼓勵跨區(qū)域、統(tǒng)籌合建設(shè)焚燒處理設(shè)施。

也就是說，相鄰幾個縣城一起合建。一來，規(guī)模大了，吸引社會資本前來投標(biāo)；二來，垃圾入爐量也提上來了，保障社會資本的項目收益；三來，對政府來說，可實現(xiàn)一次選址，多個項目落地，省心省力。

這可真是，有條件的地區(qū)上垃圾焚燒設(shè)施；沒條件的，量不足，創(chuàng)造條件一起合建也要上垃圾焚燒發(fā)電廠。

難怪有人看完此政策文件，在朋友圈寫道，“這是硬推垃圾焚燒，之前文件還不鼓勵垃圾清運量300噸/日地區(qū)建小型焚燒廠，真是此一時彼一時！我國垃圾焚燒市場要擴容，行業(yè)再迎發(fā)展的春天?！?/span>

2）提升存量改擴建項目，開展既有焚燒處理設(shè)施提標(biāo)改造。

《實施方案》指出，鼓勵企業(yè)按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極推動現(xiàn)有焚燒處理設(shè)施提標(biāo)改造，提高設(shè)施自動化運行水平，增加供熱等城市服務(wù)功能。

這很好理解，新增大項目需求放緩時，一方面是挖掘中小縣城的潛在需求，補齊50萬人口以下的地區(qū)生活垃圾處理設(shè)施短板；另一方面，向存量項目“開刀”，開展既有焚燒處理設(shè)施提標(biāo)改造。

這也是國內(nèi)一線主流投資商，在做十四五公司發(fā)展規(guī)劃時，將存量項目改擴建、以及提標(biāo)改造作為公司下一步發(fā)展的重要課題。

“政策雖鼓勵小型焚燒廠，但我不會去投”

但也有不少焚燒企業(yè)，對三部委《實施方案》表現(xiàn)的很“淡定”，認(rèn)為我國垃圾焚燒新增市場會擴容的判斷，過于樂觀了。

政策上是鼓勵興建小型焚燒廠，但不代表社會資本真的會去投，因為500噸以下的小項目投資回報期長、盈利水平弱，操作不好很容易賠本。

不見得這是一塊人人都會爭搶的“香餑餑”。

“至少我熟知的國內(nèi)一線焚燒巨頭，對小的垃圾焚燒廠興趣不大。小項目在企業(yè)內(nèi)部評審時，達不到公司規(guī)定的盈利標(biāo)準(zhǔn)，很難通過公司董事會的審核。董事會不批，哪有資金啟動？哪有后期的開建？”上述某投資商表示。

“不像以前‘跑馬圈地’的時候了，為了上項目搶市場，沒錢借錢，使勁加杠桿，不重視資金風(fēng)險和現(xiàn)金流管理。更何況國內(nèi)一線焚燒投資商大多都是國資控股，做事風(fēng)格都趨于穩(wěn)健，達不到盈利水平都會被‘卡掉’的?！?/span>

他繼續(xù)說道，“投資小型焚燒廠，最大的‘痛處’是量不足。垃圾入爐量少處理費自然少，能夠產(chǎn)生的電量也少?？汕捌诳蒲小⒄型稑?biāo)、土建、廠房建設(shè)、焚燒設(shè)備采購、環(huán)保設(shè)施投入、人員的投入等各個流程都不少，投資也不低，所以操作不好，很容易得不償失?！?/span>

這或許是國內(nèi)主流投資焚燒廠商，熱衷于優(yōu)質(zhì)地區(qū)的大項目，不愿意去投小項目的主要原因。

此外，根據(jù)《實施方案》，到2023年力爭實現(xiàn)“零填埋”，也就近三年的時間；伴隨著垃圾分類持續(xù)推廣，分類回收效果的提升，入爐量也會少。

說垃圾焚燒行業(yè)拐點已現(xiàn)，處理規(guī)模逐步見頂也不為過！